Es war einmal ein Eselshirte der hatten einen Zauberstab, damit konnte er alle Kinder in Esel verwandeln. In denselben Ort lebte ein alter Holzschnitzer, er machte schöne Holzpuppen. Wenn der eine Lüge erzählte, bekam er eine lange Nase. Pinocchio ging in die Schule und dort fand er es gut. Eines Tages spielte er mit seinen Freunden. Da kam der Eselshirte, mit seinem Zauberstab. Dieser verwandelte er einige Freunde in Esel. Die mussten für ihn arbeiten und welche verkaufte er. Damit bestritt er seinen Lebensunterhalt. Pinocchio suchte seine Freunde überall, doch er fand sie leider nicht. Sie waren in Esel verwandelt. Der Holzschnitzer, der Vater von Pinocchio ging mit seinem Hund am Strand entlang und wollte angeln gehen. Er fuhr mit sein Boot auf Meer hinaus, schmiss die Angel heraus und plötzlich war ein großer Fisch an der Angel. Es war ein Wal. Der machte einen Happs und schon war der Holzschnitzer mit seinem Boot im Magen des Wales. Weil der Magen so groß war, lebte er mit seinem Hund weiter. Der Wal schwamm über sieben Meere und war ein ganzes Jahr weg. Pinocchio suchte überall seien Vater, doch er fand ihn nicht. Auch suchte er seine Freunde, aber viele waren in Esel verwandel. Wenn Pinocchio schwindelte, bekam er eine lange Nase. Dann bekam er von dem einen Elternpaar, die Kinder waren in Esel verwandelt. Dort bekam er drei Dukaten. Damit ging er auf die Suche nach seinem Vater und seine Freunde. Doch ein Gauner und seine Frau nahmen in die Dukaten und eine schöne Kette, die er von seinem Vater bekommen hat ab. So musste Pinocchio arbeiten, um Geld zu verdienen, das war nicht leicht. Er arbeitete in einen Zirkus, wo er eine Eselsdressur aufführte. Leider bekam er es nicht mit, dass es ein Teil seiner Freunde waren. So verging das Jahr und er suchte immer noch. Da traf er den Eselshirten mit seinem Zauberstab und er nahm den Zauberstab. Doch das wusste Pinocchio nicht, das es ein Zauberstab war. Der Eselhirte wollte den Stab unbedingt zurück haben. Bei einem Kampf mit Pinocchio, zerbrach der Zauberstab und die Zauberluft entwich aus dem Stab. Auf einmal waren alle Esel wieder zu Kinder geworden, alles seine Freunde. Riesengroß war die Freunde und die Kinder stürzten sich auf den Eselshirten und hielten fest, bis die Polizei kam und ihn ins Gefängnis brachte. Nun waren alle seine Freunde wieder frei und zusammen suchten sie Pinocchios Vater. Am selben Tag kam der Wal wieder an den Strand am Meer und sie sahen ihn. Da ging Pinocchio mit einem Geschwisterpaar angeln und kamen den Wal sehr nah. Und so kam es, dass der Wal auch das Boot mit Pinocchio verschluckte.
Er landete auch im Bauch des Wales und fand dort seinen Vater und den Hund. Die Freude war nicht groß, doch sie überlegten wie sie aus dem Bauch wieder herauskamen. Sie brauchten einen langen Stab, um den Wal am Gaumen zu kitzeln. Doch im Bauch des Wales war keiner. Da hatte der Vater eine Idee. Pinocchio sollte Lügengeschichten erzählen und mit seiner langen Nase den Wal kitzel.
Er machte es und der Wal fing an zu niesen. Dabei spuckte er alle beiden Boote wieder aus und diese landeten am Strand. Nach etwa einer Stunde erholten sich bis auf Pinocchio alle. Doch die Holzpuppe lag entzwei am Strand. Da waren der Vater und der Freunde traurig. Was sollten sie nun machen. Der Vater nahm die kaputte Holzfigur in dem Arm und streichelte sie. Auf einmal kam ein Junge, er war genauso angezogen wie Pinocchio. Dieser rief:"Vater, Vater, ich habe dich gefunden!“ Doch der Vater glaubte es nicht, er hielt immer noch die Holzpuppe auf dem Arm. Dann bekam er mit, das der Junge dieselben Sachen anhatte, wie die Holzpuppe. Die Fee war gekommen und hatte die Holzpuppe in einen Menschen verwandelt, aus Fleisch und Blut. Plötzlich bekamen es der Vater und alle Freunde mit. Und so gingen sie vom Strand zu den Eltern des Geschwisterpaares und feierten das Wiedersehen.